Lonza verstärkt Fokus auf ihre Healthcare Continuum-Strategie durch Unterzeichnung einer Vereinbarung über Veräusserung des Water Care Geschäfts an Platinum Equity

November 01,2018

Basel (CH) und Los Angeles, CA, (USA), 1. November 2018 – Lonza und Platinum Equity gaben heute gemeinsam bekannt, dass Platinum Equity mit der Lonza eine endgültige Vereinbarung über den Kauf des Geschäfts und operativen Betriebs der Geschäftseinheit Water Care von Lonza zum Preis von USD 630 Millionen unterzeichnet hat. Der Miteinbezug des Geschäfts in Frankreich in diese Transaktion ist derzeit noch in Diskussion.  

Water Care hat seinen Hauptsitz in Alpharetta, GA (USA), und verfügt über sechs Produktionsstätten in wichtigen Regionen wie Nord- und Südamerika, EMEA und Südafrika sowie Vertriebsstandorte in allen Regionen der Welt. Die Geschäftseinheit beschäftigt etwa 1‘200 Mitarbeitende. Sie ist ein führender Anbieter von innovativen Lösungen für die Wasseraufbereitung und stellt eine weltweit führende Verbrauchermarke für die Pflege privater Swimmingpools und Schlüsselpositionen in wachstumsstarken Märkten für industrielle und kommunale Wasseraufbereitung dar. Die Vereinbarung soll im ersten Quartal 2019 zu den üblichen Vollzugsbedingungen abgeschlossen werden.

“Wir übergeben das Water Care Geschäft einem erfahrenen Eigentümer, der Water Care als unabhängiges Geschäft weiterentwickeln und gleichzeitig den Fokus auf Innovation und weiteres Wachstum legen wird. Unserer Ansicht nach haben wir den optimalen Partner für Water Care gefunden, der den Standorten in aller Welt und ihren Beschäftigten neue Perspektiven bieten wird”, so Richard Ridinger, CEO von Lonza. “Durch diese Veräusserung verstärken wir unseren strategischen Fokus auf unsere drei Grundpfeiler im Healthcare Continuum – Pharma & Biotech, Consumer Health und Consumer & Resources Protection.”

Wie Lonza bereits im Mai dieses Jahres bekannt gab, wurde eine Investmentbank damit beauftragt, das Unternehmen im Rahmen eines aktiven Portfoliomanagements bezüglich aller strategischen Optionen für das Water Care Geschäft zu beraten. Die strategische Überprüfung wurde am „Capital Markets Day“ von Lonza im September 2018 öffentlich bestätigt. Nach einer eingehenden Analyse der Optionen beschloss Lonza nun, das Water Care Geschäft zu veräussern. Dies entspricht der langfristigen Strategie, nachhaltiges Wachstum im Healthcare Continuum zu erzielen und sämtliche Wachstumsinitiativen und Investitionen auf die Kerngeschäfte zu konzentrieren.

Lonza erwarb das Water Care Geschäft im Rahmen der Übernahme von Arch Chemicals 2011 und entwickelte es als Teil des Segments Specialty Ingredients. Das Geschäft bietet Lösungen für die Wasseraufbereitung zu industriellen, kommunalen und gewerblichen Zwecken sowie in den Bereichen Freizeitpools und Oberflächenwasser und nimmt weltweit auf mehreren Märkten führende Positionen ein.

Platinum Equity ist ein globales Private-Equity-Unternehmen mit einem verwalteten Vermögen von rund USD 13 Milliarden, das auf operative Geschäftstätigkeiten spezialisiert ist. Platinum Equity erwirbt und betreibt seit über 20 Jahren Geschäftseinheiten, die von grossen Unternehmensgruppen ausgegliedert werden, und verfügt damit über umfassende Erfahrung in Carve-out-Prozessen.

“Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrenen Führungsteam von Water Care, um ein weiteres Wachstum des Unternehmens zu erreichen und seine einzigartige Positionierung auf den weltweiten Märkten für die Pflege privater Swimmingpools und die Aufbereitung von Industriewasser zu stärken”, erklärte Platinum Equity Partner Jacob Kotzubei. “Wir sind vom grossen Wert des Water Care-Geschäfts von Lonza als unabhängiges Unternehmen überzeugt.”

Platinum Equity betreibt jedes Unternehmen in ihrem Portfolio unabhängig und wird dies auch bei Water Care so handhaben, um langfristigen und nachhaltigen Wert zu schaffen. Das Water Care Geschäft von Lonza hat sich bereits auf die Neuinszenierung der Marke, Innovation und E-Commerce fokussiert. Durch diese Vereinbarung hat das Führungsteam nun die Gelegenheit, sich voll und ganz darauf zu konzentrieren, weiteres Wachstum für das Geschäft zu erzielen, für Innovationen im Produktportfolio zu sorgen und die globale Präsenz in der Wasseraufbereitung im privaten und industriellen Bereich zu verstärken. Der Leiter der Geschäftseinheit Water Care, Christian Wichert, und sein erfahrenes Führungsteam werden das Geschäft weiterhin leiten.

Der Carve-out und die Eigentumsübertragung dürften für die Kunden reibungslos verlaufen. Wie Platinum Equity sagte, ist es ihre Priorität, nach dem Abschluss Konsistenz, Kontinuität und Qualität zu gewährleisten.

Unterstützt wird Lonza von Citi als Finanzberater und von Jenner & Block LLP als Rechtsberater. Gibson, Dunn & Crutcher LLP agieren als Rechtsberater für Platinum Equity.

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Bg